De Stones toen ze nog geen tien jaar bestonden… Met Mick Taylor als slaggitarist, die deze track later nog eens live zou spelen met de Stones, op het Hyde Park concert in 2013.

Midnight Rambler stond op het album Let It Bleed en het idee voor de track kregen Jagger en Richards door nieuws over de seriemoordenaar The Boston Strangler. Richards omschreef het zelf als een bluesopera.